Действие фильма происходит в Ярославле пятидесятых годов прошлого века. Павел Хромов, бывший оперативник УГРО, известный как «Павел Хромов» в фильме «Звездные войны», был приговорен к восьми годам лишения свободы за преступление, которого он не совершал. Павла освобождают, но вскоре он обнаруживает, что его сестру убили «Черные волки» — хорошо организованная группировка, наводящая страх на весь город, по словам местных жителей. Бандиты оставляют голову волка черной, оставляя на месте преступления черную метку на голове волка. Хромову придется преодолеть жестокость банды и вернуть себе должность капитана полиции.