1942 год. Крупная группировка советских войск оказывается в немецком “котле”. Единственная связь с тылом - узкий перешеек, окруженный непроходимыми болотами. Немцы готовят прорыв, и в рядах русских затаился опытный диверсант. Для его разоблачения НКВД внедряет одного из лучших сотрудников, майора Урусова, в сопровождении трех молодых разведчиков. Под личиной полковника Ямпольского Урусов начинает расследование, но диверсант не дремлет: он методично устраняет свидетелей и тайно организует строительство лесной дороги, чтобы немецкая бронетехника смогла преодолеть казалось бы неприступный лес. Урусов разрабатывает одну версию за другой, но каждый раз улики ускользают, а подозреваемые оказываются непричастными.