Подросток Миша страдает от лунатизма и обращается за помощью к известному психотерапевту Волкову, который использует гипноз для лечения своих пациентов. Однако после нескольких сеансов Миша начинает замечать странные изменения в своём поведении и восприятии реальности. Он всё чаще путает сны и явь, а образ Волкова начинает преследовать его даже в самых неожиданных моментах.
Ситуация усугубляется, когда одна из пациенток Волкова таинственно исчезает. Миша, подозревая, что гипнотерапевт может быть причастен к её исчезновению, решает провести собственное расследование. Он погружается в мир иллюзий, созданных гипнозом, где границы между реальностью и вымыслом стираются.
По мере развития сюжета Миша сталкивается с шокирующими открытиями о методах Волкова и его истинных намерениях. В финале он понимает, что единственный способ спасти себя и других — это разорвать цепь гипнотического влияния.