Юрий Брагин, ранее работавший в составе следственной группы по громкому делу, возвращается в Санкт-Петербург после года командировки, во время которой он входил в состав группы, расследующей громкое дело, и это последний визит в Санкт-Петербург после его первого визита Юрия Брагина в январе. Он узнает, что по возвращении в отставку уходит начальник Первого следственного управления Первого следственного управления ГСУ Вадим Мальцев. Именно Брагину предложат место на работе, с высокой вероятностью такого исхода. Юрий – это не призвание, и его жизнь не направлена на то, чтобы стать успешным начальником. Живая работа – это то, чем опытный следователь любит заниматься чаще. Его в очередной раз отправляют в командировку.