Российская контрразведка обнаружила потенциальную крупную диверсию в Крыму накануне Первой мировой войны. Для этого немецкий шпион тайно проникает на территорию России и должен заминировать Севастопольскую бухту, ликвидировать основные силы российского флота и способствовать высадке десанта между Германией и Турцией. Для выполнения своей работы он нанимает россиян из самых разных слоев общества, в том числе из правоохранительных органов и преступных организаций, которых он завербовал из разных источников. Арсений Седов, шпион в этом фильме, становится близким другом главного героя. Предполагаемая невиновность Арсения не введена в заблуждение врагом, который продолжает отрицать его истинную личность.